Chavela Vargas y Frida Kahlo se conocieron gracias a un amigo en común, durante una fiesta en Casa Azul.
"Me invitó un amigo pintor. Me dijo: Esta noche hay fiesta en casa de Frida. ¿Vamos? Fui y el ambiente era de mucha gente. Pasó la noche, cantamos, bailó todo mundo, 'entequilados todos'", narra Vargas en su documental.
La cantante cuenta cómo fue conocer a Frida Kahlo y la primer impresión que le causó:
"Fue un deslumbramiento al verle la cara, los ojos. Pensé que no era un ser de este mundo. Sus cejas juntas eran una golondrina en pleno vuelo. Sin tener todavía la madurez de la mujer en mí, pues era muy niña, presentí que podía amar a ese ser con el amor más entregado del mundo, el amor más atado del mundo".
Posteriormente, Chavela Vargas se fue a vivir con Frida Kahlo a Casa Azul, en donde le cantaba todas las mañanas, "al ella le fascinaba mi canto", cuenta Chavela, hasta que un día, la cantante anunció su partida.